Start · Rozwiązania · Prawo i compliance

Rozwiązanie · Prawo i compliance

Klub wie o wygasającej licencji przed członkiem, a nie po fakcie

Uprawnienia członków klubu pod kontrolą

Robot prowadzi rejestr uprawnień: licencje, patenty, orzeczenia, składki i ubezpieczenia z terminami ważności. Przypomina członkom przed wygaśnięciem, pokazuje statusy przy zapisach i daje zarządowi listę, na której czerwone znaczy czerwone.

Szybki efektMicrosoft TeamsCzłowiek w pętli decyzyjnejAutomatyzacja deterministyczna
1 na 12członków tego modelowego klubu miał w sezonie przynajmniej jeden wygasły dokument, a klub dowiadywał się o tym przy zapisach na zawody albo wcale.

Streszczenie dla zarządu

Wyzwanie

Uprawnienia członków żyją w teczkach, arkuszu i pamięci sekretarza: terminy ważności mijają po cichu, a klub odkrywa braki przy zapisach na zawody, przy kontroli albo wcale.

Co się zmienia

Rejestr trzyma wszystkie dokumenty i terminy w jednym miejscu; robot przypomina członkom przed wygaśnięciem, przyjmuje nowe dokumenty formularzem i aktualizuje statusy bez ręcznego przepisywania.

Wartość biznesowa

Zarząd widzi na bieżąco, kto ma komplet, a kto nie; zapisy na treningi i zawody sprawdzają status automatycznie; coroczny szał weryfikacji przed sezonem znika.

Systemy w tle

rejestr członków w SharePoint; formularz dokumentów (Microsoft Forms); przypomnienia SMS i e-mail; statusy i listy w Microsoft Teams

Problem biznesowy

Teczki, arkusz i pamięć sekretarza

Klub strzelecki opiera się na dokumentach o terminach ważności: licencje zawodnicze, patenty, orzeczenia lekarskie, składki członkowskie, ubezpieczenia. Każdy z nich wygasa w innym rytmie, u każdego członka w innym miesiącu, a odpowiedzialność za pilnowanie całości spada zwykle na jedną osobę: sekretarza klubu, który robi to po godzinach.

Narzędzia są znane: teczki papierowe, arkusz z datami, który był aktualny w dniu założenia, i pamięć. Członkowie nie przypominają sobie o terminach, bo nie mają skąd: nikt im nie powiedział, że orzeczenie kończy się za trzy tygodnie. Wygaśnięcie odkrywa się przy zapisach na zawody, gdy jest już za późno na spokojne uzupełnienie, albo nie odkrywa się wcale.

Członek z wygasłym dokumentem na strzelnicy to dla klubu ryzyko zupełnie innego kalibru niż zaległa składka: to pytanie o odpowiedzialność zarządu i o rzetelność, z jaką klub prowadzi swoje obowiązki. A jednocześnie prawie zawsze wynika nie ze złej woli, tylko z tego, że nikt nie przypomniał.

Raz w roku, przed sezonem, klub robi wielką weryfikację: sekretarz obdzwania, członkowie donoszą papiery, arkusz dostaje nowe kolory. Przez dwa tygodnie jest porządek. Potem terminy zaczynają mijać po cichu, jak co roku.

Jak to wygląda dzisiaj

Poniżej to, jak wygląda praca, zanim cokolwiek zostanie zautomatyzowane.

  1. CzłowiekSekretarz prowadzi arkusz z datami po godzinach; aktualny bywa raz w roku
  2. Ryzyko błęduCzłonkowie nie znają swoich terminów, bo nikt im nie przypomina
  3. OczekiwanieWygaśnięcie odkrywa się przy zapisach na zawody, za późno na spokojne uzupełnienie
  4. CzłowiekNowe dokumenty przynoszone są na strzelnicę i czekają w teczce na przepisanie
  5. Ryzyko błęduStatusy przy zapisach na treningi sprawdza się na słowo albo wcale
  6. Ryzyko błęduWielka weryfikacja raz w roku daje porządek na dwa tygodnie
CzłowiekRyzyko błęduOczekiwanie

Dlaczego obecny proces kosztuje więcej, niż widać

Rachunek, którego nie widać w budżecie.

  • Członek z wygasłym uprawnieniem na obiekcie to ryzyko zarządu, którego nie równoważy żadna składka.
  • Godziny sekretarza na obdzwanianie i przepisywanie to praca społeczna wydawana na pracę biurową.
  • Braki odkryte przy zapisach na zawody kosztują starty: zawodnik zostaje w domu przez papier, nie przez formę.
  • Arkusz aktualny raz w roku daje złudzenie kontroli, które jest gorsze niż świadomość jej braku.

Koszt zaniechania

Rocznie: pilnowanie terminów, obdzwanianie i przepisywanie dokumentów≈ 25 h / miesiąc pracy sekretarza
Starty stracone przez braki odkryte za późnokilka do kilkunastu w sezonie
Członek z wygasłym dokumentem na obiekcieryzyko zarządu poza rachunkiem

Godziny sekretarza dają się policzyć, ale prawdziwa stawka jest w trzecim wierszu: klub, który nie wie na bieżąco, kto ma komplet, dowiaduje się o tym w najgorszym możliwym momencie. Ten rachunek nie ma dobrej ceny.

Model zakłada, że obowiązki dokumentacyjne członków pozostają ich obowiązkami: automatyzacja nie zdejmuje odpowiedzialności, tylko sprawia, że nikt nie może powiedzieć, że nie wiedział.

Scenariusz ilustracyjny

Przykładowa organizacja o realnych proporcjach – liczby służą do policzenia sprawy na Waszych danych, nie są wynikiem klienta.

Organizacja

Klub strzelecki przy strzelnicy: 240 członków, zarząd społeczny, sekretarz prowadzący dokumentację po godzinach, Microsoft 365.

Wolumen

Pięć typów dokumentów z terminami: licencje, patenty, orzeczenia, składki, ubezpieczenia; każdy w innym rytmie.

Obecny proces

Ewidencja w arkuszu i teczkach; przypomnień brak; wielka weryfikacja raz w roku przed sezonem.

Wąskie gardło

Przy zapisach na zawody wychodzą braki; sekretarz gasi pożary telefonami i skanami na ostatnią chwilę.

Rozwiązanie

Rejestr trzyma dokumenty i terminy; robot przypomina członkowi 60, 30 i 7 dni przed wygaśnięciem, przyjmuje nowy dokument formularzem, odczytuje daty i aktualizuje status; zapisy na treningi i zawody sprawdzają komplet automatycznie; zarząd widzi listę statusów w każdej chwili.

Potencjalny efekt

W modelowanym przypadku praca sekretarza spada z 25 do kilku godzin miesięcznie, a braki odkrywane przy zapisach niemal znikają. To liczby z modelu, nie z rejestrów klubu.

Proponowane rozwiązanie

Zaczynamy od Waszej listy dokumentów: co klub ewidencjonuje, jakie są rytmy ważności, co jest warunkiem udziału w treningu, a co w zawodach, i kto w zarządzie ma wgląd. To dokument na jedną stronę; rejestr odwzorowuje go wprost i zmienia się razem z nim.

Członek dostaje przypomnienie zanim dokument wygaśnie: 60, 30 i 7 dni przed terminem, SMS-em albo mailem, z prostą instrukcją, co i jak uzupełnić. Nowy dokument wgrywa formularzem z telefonu; robot odczytuje daty, podpina plik pod członka i aktualizuje status. Sekretarz nie przepisuje niczego; widzi tylko sprawy wyjątkowe: dokument nieczytelny, termin niezgodny z deklaracją, brak reakcji po trzecim przypomnieniu.

Zapisy na treningi i zawody sprawdzają status automatycznie: członek z brakiem widzi to przy zapisie, z wyprzedzeniem pozwalającym uzupełnić papiery, a nie w dniu startu. Zarząd ma w Teams listę na bieżąco: komplet, wygasa w 30 dni, brak; przed walnym albo kontrolą zestawienie generuje się w minutę.

Wykorzystane funkcje natywne

UiPath Orchestrator: harmonogramy przypomnień, kolejka dokumentów, ponowienia i ślad audytowy; konektory UiPath Integration Service do Microsoft Teams, Outlook 365 i SharePoint; UiPath Document Understanding do odczytu dat z dokumentów

Co budujemy

Rejestr uprawnień z terminami i historią, sekwencje przypomnień 60/30/7, przyjmowanie dokumentów formularzem, statusy przy zapisach i listy dla zarządu

Integracje dedykowane

Rejestr i pliki w SharePoint z uprawnieniami; formularz w Microsoft Forms; przypomnienia przez bramkę SMS i Outlook 365

Jak działa proces po automatyzacji

  1. AutomatyzacjaRobot pilnuje terminów wszystkich dokumentów każdego członka według rytmu 60/30/7
  2. AutomatyzacjaPrzypomnienie idzie SMS-em albo mailem z instrukcją, co i jak uzupełnić
  3. SystemCzłonek wgrywa dokument formularzem; daty odczytane, plik podpięty, status zaktualizowany
  4. CzłowiekSekretarz widzi tylko wyjątki: dokument nieczytelny, termin niezgodny, brak reakcji
  5. AutomatyzacjaZapisy na treningi i zawody sprawdzają komplet automatycznie, z wyprzedzeniem
  6. CzłowiekZarząd ma bieżącą listę statusów; zestawienie na walne generuje się w minutę
AutomatyzacjaCzłowiekSystem

Model współpracy człowieka z automatyzacją

Automatyzacja obsługuje

  • Terminy wszystkich dokumentów, sekwencje przypomnień i aktualizację statusów
  • Przyjmowanie dokumentów formularzem z odczytem dat i podpięciem plików
  • Statusy przy zapisach oraz listy i zestawienia dla zarządu

Człowiek decyduje

  • Listę ewidencjonowanych dokumentów i warunki udziału w treningach i zawodach
  • Decyzje w sprawach wyjątkowych: dokument nieczytelny, spór o termin, prośba o odroczenie
  • Rozmowy z członkami, których nie załatwia przypomnienie

Przed i po

PrzedPo
Terminy ważnościarkusz aktualny raz w rokurejestr z przypomnieniami 60/30/7
Nowy dokumentteczka i przepisywanie po godzinachformularz z telefonu, status od razu
Zapis na zawodybraki wychodzą w dniu startustatus widoczny przy zapisie, z wyprzedzeniem
Wiedza zarządu„chyba wszyscy mają”lista: komplet, wygasa, brak; w każdej chwili

Systemy i integracje

Stos jest krótki celowo: jeden silnik, jedna warstwa wykonawcza, jedno miejsce decyzji człowieka.

Wejścia

  • rejestr członków z dokumentami i terminami
  • dokumenty wgrywane formularzem
  • reguły ważności i warunki udziału
  • zapisy na treningi i zawody

Warstwa automatyzacji

  • UiPath Orchestrator
  • UiPath Robots
  • UiPath Integration Service
  • UiPath Action Center

Systemy docelowe

  • aktualne statusy uprawnień każdego członka
  • wysłane przypomnienia z historią
  • listy i zestawienia dla zarządu w Microsoft Teams

Punkty styku z człowiekiem: sprawy wyjątkowe dla sekretarza w Microsoft Teams; lista statusów dla zarządu; przegląd reguł raz w roku przed sezonem

dokumenty członków i terminy ważnościUiPath OrchestratorUiPath Robotsprzypomnienia, odczyt dokumentów i statusylisty i sprawy w Microsoft Teams

Wykorzystane technologie

UiPath Robots + Orchestrator

harmonogramy przypomnień, kolejka dokumentów, ponowienia, ślad każdej zmiany statusu

A
UiPath Document Understanding

odczyt dat i typów z wgrywanych dokumentów

A
UiPath Integration Service (konektory Teams, Outlook 365, SharePoint)

przypomnienia, sprawy sekretarza, listy zarządu

A
SharePoint / Microsoft Lists

rejestr członków i plików z uprawnieniami, bez nowego systemu

A
Bramka SMS z API

przypomnienia tam, gdzie mail nie działa; pracujemy na Waszej bramce

B
Apotwierdzona funkcja produktu (dokumentacja producenta)Bzweryfikowane źródło zewnętrzne

Ilustracyjny model ekonomiczny

Liczby, które możecie sprawdzić na własnych danych.

Model ilustracyjny
Praca sekretarza: z 25 do ok. 5 h miesięcznie (model)≈ 5 300 € / rok pracy społecznej mniej
Braki odkrywane przy zapisach na zawodyniemal wyeliminowane przez przypomnienia 60/30/7
Zestawienie statusów na walne albo kontrolęz tygodnia zbierania do minuty
Roczna wartość odzyskanej pracy (ilustracyjnie)≈ 5 300 €

Model wycenia godziny pracy dokumentacyjnej; nie wycenia ryzyka zarządu, które spada najbardziej, ani startów uratowanych przypomnieniem na czas. Obowiązki członków pozostają ich obowiązkami; zmienia się tylko to, że każdy o nich wie z wyprzedzeniem. Własne liczby podstawicie w kalkulatorze obok.

Policz to na swoich danych

godzin do odzyskania miesięcznie
rocznej przepustowości do odzyskania

Szacunek ilustracyjny na podstawie Twoich danych. To model uwolnionej przepustowości, nie obietnica oszczędności.

Korzyści biznesowe

  • Zarząd wie na bieżąco, kto ma komplet; czerwone znaczy czerwone
  • Członkowie dostają przypomnienia z wyprzedzeniem i uzupełniają papiery spokojnie
  • Sekretarz przestaje być biurem podawczym; zostają mu wyjątki
  • Zapisy na zawody przestają odkrywać braki w dniu startu
  • Zestawienia na walne i kontrole powstają w minutę, nie w tydzień

Perspektywa zarządu

  • Odpowiedzialność zarządu ma wreszcie narzędzie: statusy są jawne, aktualne i archiwizowane
  • Dokumentacja klubu przestaje zależeć od jednej osoby i jej zeszytu
  • Wzrost liczby członków nie zwiększa pracy dokumentacyjnej; rejestr skaluje się sam

Wpływ na KPI zarządu

członkowie z kompletem dokumentów · braki odkryte przy zapisach · czas od przypomnienia do uzupełnienia · godziny pracy dokumentacyjnej · dokumenty wygasłe bez przypomnienia

Bezpieczeństwo i nadzór

Automat ma dokładnie te uprawnienia, których potrzebuje. Ani jednego więcej.

  • Rejestr pracuje na minimalnym zakresie danych: członek, typ dokumentu, terminy i status; treść orzeczeń pozostaje w plikach o ograniczonym dostępie
  • Dostęp według ról: sekretarz i zarząd widzą to, co niezbędne dla funkcji
  • Każda zmiana statusu ma źródło: dokument, datę i autora
  • Przypomnienia respektują preferencje kontaktu członka
  • Dane pozostają w Waszej dzierżawie Microsoft 365; roboty pracują w regionie unijnym UiPath Automation Cloud

Dlaczego teraz

01

Wymogi dokumentacyjne w sporcie strzeleckim nie maleją, a odpowiedzialność zarządów jest coraz częściej egzekwowana na serio.

02

Kluby rosną szybciej niż liczba rąk do pracy społecznej; sekretarz z arkuszem to model, który się właśnie skończył.

03

Członkowie przywykli do przypomnień z każdej aplikacji; klub, który nie przypomina, wypada na tym tle nie fair.

Role zarządcze, których to dotyczy

Prezes klubu

Śpi spokojniej: wie, że na obiekcie nie ma nikogo bez ważnych uprawnień, i może to pokazać

Sekretarz

Zamiast arkusza, teczek i telefonów: krótkie sprawy wyjątkowe raz w tygodniu

Członek klubu

Dostaje przypomnienie na czas i uzupełnia papiery z telefonu w pięć minut

Częste pytania i zastrzeżenia

Członkowie są w różnym wieku; nie każdy wgra dokument z telefonu.

I nie każdy musi: dokument można jak dawniej przynieść na strzelnicę, a sekretarz wgra go tym samym formularzem w pół minuty. Różnica jest gdzie indziej: przypomnienia idą do wszystkich, a rejestr aktualizuje się niezależnie od drogi, którą dokument przyszedł.

Nasz związek ma własny system licencji.

I pozostaje źródłem prawdy o licencjach: rejestr klubu nie konkuruje z nim, tylko pilnuje całości, której system związku nie widzi: orzeczeń, składek, ubezpieczeń i tego, żeby członek dostał przypomnienie zanim cokolwiek wygaśnie. Tam, gdzie system związku udostępnia dane, robot może je zaciągać zamiast pytać członka.

Klub działa społecznie; nie mamy budżetu na systemy.

Rejestr powstaje na Microsoft 365, a dla organizacji non profit Microsoft ma osobne, tańsze plany. Największy koszt klubu to dziś czas sekretarza i ryzyko zarządu; oba spadają. Wdrożenie wyceniamy po rozmowie, na liczbach klubu, nie z cennika korporacyjnego.

Kiedy to nie jest właściwe rozwiązanie

  • Klub kilkunastu osób, w którym wszyscy znają swoje terminy: wystarczy tablica i dyscyplina
  • Brak decyzji zarządu, że statusy są jawne dla członków: bez tego przypomnienia tracą sens
  • Oczekiwanie, że rejestr załatwi dokumenty za członka: obowiązek pozostaje jego, klub tylko przypomina

Pytanie na najbliższe posiedzenie

Ilu członków ma dziś, w tej chwili, komplet ważnych dokumentów i skąd zarząd to wie?

Podejście wdrożeniowe

Zakres bez niedomówień, jeszcze przed podpisem.

Dostarczamy

  • Rejestr uprawnień odwzorowujący Waszą listę dokumentów i rytmy ważności
  • Sekwencje przypomnień 60/30/7 SMS-em i mailem
  • Przyjmowanie dokumentów formularzem z odczytem dat i podpięciem plików
  • Statusy przy zapisach na treningi i zawody
  • Listy dla zarządu, zestawienia na żądanie i dwa tygodnie działania równoległego

Potrzebujemy od Państwa

  • Listy ewidencjonowanych dokumentów i warunków udziału w treningach i zawodach
  • Obecnej ewidencji (arkusz, teczki) do migracji punktu startowego
  • Zgód członków na kontakt SMS i mail w sprawach klubowych

Etapy

Rozpoznanie

Lista dokumentów, rytmy ważności, obecna ewidencja, skala braków

Reguły

Warunki udziału, rytm przypomnień, role i dostępy, szablony wiadomości

Budowa

Rejestr, formularz, odczyt dokumentów, przypomnienia, statusy przy zapisach

Migracja i bieg równoległy

Przeniesienie ewidencji, weryfikacja z członkami, dwa tygodnie obok arkusza

Uruchomienie

Rejestr przejmuje prawdę o statusach; przegląd przed sezonem

Szybki efekt. Rejestr i formularze działają na Microsoft 365; największa praca to jednorazowa migracja obecnej ewidencji i uzgodnienie punktu startowego z członkami.